中观观点│五个维度看我国集成电路产业发展情况

五个维度看我国集成电路产业发展情况

中观研究院

集成电路产业正以其重要的战略地位逐渐成为国际竞争的主战场、全球关注的核心焦点。近年来，发展集成电路产业已上升到国家战略的高度，是全行业的机遇，也是挑战。那么中国集成电路产业具体发展情况如何呢？本文将从产业规模、进出口总额、内部结构、企业规模及产业集聚五个维度来简单谈谈。

一、产业规模不断扩大

近年来，中国集成电路产业的销售收入在逐年稳步上升，增速趋于合理，市场规模不断扩大。在刚刚过去的2020年里，全国集成电路产业销售额达到8848亿元，较2016年增长了1倍，年均增速达15.3%。高速增长的中国市场已经成为全球集成电路产业发展的重要动力之一。

在产量上，由2016年的1318.0亿块增长到2020年的2614.7亿块，并连续多年保持两位数的增长，使我国成为全球集成电路最活跃的市场。

二、进出口总额再创新高

2020年受新冠肺炎疫情影响，全球经济发展受挫，我国有效控制疫情，并率先实现经济稳定复苏，同时疫情下催生的数字经济带动了消费电子市场需求的增加，使我国集成电路的进出口总额仍保持较高水平。据海关统计，2020年我国集成电路进出口总额达4666.4亿美元，同比增长13.8%。

依靠国内强大的消费需求拉动和国家扶持政策的推动，我国不仅成为世界重要的集成电路制造基地之一，还是世界第一大集成电路消费市场。从2000年、2010年和2019年全球集成电路进出口总额的前十强排名变化中不难发现，中国香港地区、中国大陆和韩国逐渐取代美国和日本成为全球集成电路贸易主战场。中国集成电路贸易规模的快速增长，显示出中国集成电路旺盛的市场需求，也反应出我国集成电路产业在生产、组装、供应等主要领域都获得了长足的发展，在全球集成电路产业的竞争优势逐步加强。

三、内部结构不断优化

集成电路产业三大环节的比例变化反映着我国集成电路产业发展特征及方向，近年来集成电路的设计和制造业务占比逐渐提高，我国集成电路产业正在向上游进军以改变产业链格局，整个产业向着自主创新方向发展。从三个主体产业环节的比例来看，集成电路设计业、制造业和封测业由2010的26.9：28.7:44.4调整到2020年的42.7：28.9:28.4，逐步从“大封测、小制造、小设计”向“大设计、中封测、中制造”的方向演进，产业结构愈加均衡。

三大环节中，设计环节是附加值最高的，近年来维持着良好的发展态势，是发展增速最快的产业环节。2020年集成电路设计销售额达3778.4亿元，同比增长23.3%，且连续10年保持2位数的高速增长，不断推动我国集成电路产业发展质量的提升。

四、企业规模不断壮大

2020年美国对华芯片禁令正式落地后，中国意识到在芯片上的短板的发展制约，国内迅速掀起了一股造芯热潮，一夕之间无数半导体企业成立。2020年，7万余家企业进入集成电路全行业上下游产业链，全国集成电路企业总数量已达241113家，同比增长38.8%，其中集成电路设计企业182083家，集成电路制造企业45498家，集成电路封装测试企业1699家。

五、集聚效应更加凸显

产业集聚已成为当今世界经济中颇具特色的经济组织形式，促进了区域内企业组织的相互依存，互助合作和相互吸引。受各地区经济发展水平、制造业密集程度和人才储备影响，我国集成电路产业经过近七十年的发展形成了四大集聚区：以上海、江苏为代表的长三角地区，以深圳、珠海为代表的珠三角地区，以北京、天津为代表的环渤海地区，以及以武汉、四川等为代表的中西部地区。

长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省，是我国集成电路产业重地，其产业规模占全国半壁江山。作为我国集成电路产业技术最扎实、产业链最完整、技术最先进的区域，长三角地区构建了集设计、制造、封装测试到装备材料于一体的集成电路产业集群，形成了以上海、无锡为核心，合肥、苏州、南京、杭州等城市为重要极点的产业发展格局。